Desde el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, analistas y tecnólogos (incluso un ingeniero de Google y ex director ejecutivo de la compañía) han declarado que Google está detrás de la carrera de alto riesgo para desarrollar inteligencia artificial.
Ya no.
El gigante de Internet lanzó un nuevo software de inteligencia artificial y cerró acuerdos, como una asociación de chips con Anthropic PBC, que ha asegurado a los inversionistas que la compañía no perderá fácilmente frente al creador de ChatGPT, OpenAI, y otros rivales.
El modelo multipropósito más nuevo de Google, Gemini 3, obtuvo elogios inmediatos por sus capacidades de razonamiento y codificación, así como por tareas específicas que han hecho tropezar a los chatbots de IA. El negocio de la nube de Google, que alguna vez fue un grupo secundario, está creciendo de manera constante, gracias en parte a la prisa global por desarrollar servicios de inteligencia artificial y la demanda de computación.
Y hay señales de una creciente demanda de los chips especializados en inteligencia artificial de Google, una de las pocas alternativas viables al equipo dominante de Nvidia Corp. Un informe del lunes de que Meta Platforms Inc. está en conversaciones para utilizar los chips de Google hizo que las acciones de su matriz Alphabet Inc. se dispararan. La acción ha añadido casi 1 billón de dólares en capitalización de mercado desde mediados de octubre, ayudada por la adquisición de una participación de 4.900 millones de dólares por parte de Warren Buffett durante el tercer trimestre y el mayor entusiasmo de Wall Street por sus esfuerzos en IA.
Las acciones del propietario de Google, Alphabet Inc., subieron hasta un 3,22% en Nueva York el martes. La compañía está en camino de alcanzar una capitalización de mercado de 4 billones de dólares por primera vez.
SoftBank Group, uno de los mayores patrocinadores de OpenAI, cayó a un mínimo de dos meses el martes por las preocupaciones sobre la competencia de Gemini de Google. Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 5,51% el martes, borrando 243.000 millones de dólares en valor de mercado.
"Se podría decir que Google siempre ha sido el caballo oscuro en esta carrera de la IA", dijo Neil Shah, analista y cofundador de Counterpoint Research. Es "un gigante dormido que ahora está completamente despierto".
Durante años, los ejecutivos de Google han argumentado que una investigación profunda y costosa ayudaría a la empresa a defenderse de sus rivales, defender su territorio como motor de búsqueda líder e inventar las plataformas informáticas del mañana. Luego apareció ChatGPT, presentando la primera amenaza real para la búsqueda de Google en años, a pesar de que Google fue pionero en la tecnología que sustenta el chatbot de OpenAI. Aún así, Google tiene muchos recursos que OpenAI no tiene: un corpus de datos listos para entrenar y refinar modelos de IA; ganancias fluidas; y su propia infraestructura informática.
"Hemos adoptado un enfoque completo, profundo y completo para la IA", dijo a los inversores el trimestre pasado Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet. "Y eso realmente se desarrolla".
Cualquier preocupación de que los reguladores puedan frenar a Google está desapareciendo. La compañía evitó recientemente el resultado más grave de un caso antimonopolio en Estados Unidos (la desintegración de su negocio), en parte debido a la amenaza percibida por parte de los recién llegados a la IA. Y el gigante de las búsquedas ha mostrado algunos avances en su esfuerzo de larga data por diversificarse más allá de su negocio principal. Waymo, la unidad de automóviles sin conductor de Alphabet, llegará a varias ciudades nuevas y acaba de agregar la conducción en autopista a su servicio de taxi, una hazaña posible gracias a la enorme investigación e inversión de la compañía.
Parte de la ventaja de Google proviene de su economía. Es una de las pocas empresas que produce lo que la industria llama la pila completa en informática. Google fabrica las aplicaciones de inteligencia artificial que usa la gente, como su popular generador de imágenes Nano Banana, así como los modelos de software, la arquitectura de computación en la nube y los chips que se encuentran debajo. La compañía también tiene una mina de oro de datos para construir modelos de inteligencia artificial a partir de su índice de búsqueda, teléfonos Android y YouTube, datos que Google a menudo guarda para sí. Eso significa, en teoría, que Google tiene más control sobre la dirección técnica de los productos de IA y no necesariamente tiene que pagar a los proveedores, a diferencia de OpenAI.
Varias empresas de tecnología, incluidas Microsoft Corp. y OpenAI, han ideado formas de desarrollar sus propios semiconductores o forjar vínculos que las hagan menos dependientes de los productos más vendidos de Nvidia. Durante años, Google fue efectivamente su único cliente para sus procesadores locales, llamados unidades de procesamiento tensorial, o TPU, que la compañía diseñó por primera vez hace más de una década para acelerar la generación de resultados de búsqueda y desde entonces se ha adaptado para manejar tareas complejas de IA. Eso está cambiando. La startup de inteligencia artificial Anthropic dijo en octubre que usaría hasta 1 millón de TPU de Google en un acuerdo por valor de decenas de miles de millones de dólares.
El lunes, la publicación tecnológica Information informó que Meta planeaba utilizar los chips de Google en sus centros de datos en 2027. Google se negó a abordar los planes específicos, pero dijo que su negocio en la nube está "acelerando la demanda" tanto de sus TPU personalizados como de las unidades de procesamiento de gráficos de Nvidia. "Estamos comprometidos a apoyar a ambos, como lo hemos hecho durante años", escribió un portavoz en un comunicado.
Meta se negó a comentar sobre el informe el lunes por la noche.
"Estamos encantados con el éxito de Google", dijo el martes un portavoz de Nvidia en un comunicado. "Han logrado grandes avances en inteligencia artificial y seguimos suministrando productos a Google". El portavoz añadió: "Nvidia está una generación por delante de la industria: es la única plataforma que ejecuta todos los modelos de IA y lo hace en todos los lugares donde se realiza la informática".
Los analistas interpretan las noticias Meta como una señal del éxito de Google.
"Muchos otros han fracasado en su intento de construir chips personalizados, pero Google claramente puede agregar otra cuerda a su arco aquí", escribió en un correo electrónico Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.
Google ha corrido riesgos para llegar hasta aquí. A principios de 2023, Google consolidó sus esfuerzos en IA bajo la dirección de Demis Hassabis, líder de su laboratorio de IA en Londres, DeepMind. La reorganización tuvo algunos obstáculos, en particular un lanzamiento fallido de un producto de generación de imágenes.
Durante varios años, DeepMind realizó investigaciones en áreas como el plegamiento de proteínas que condujeron a nuevas estrategias comerciales (y a un premio Nobel), pero contribuyeron poco a los resultados de Google. Bajo la reorganización, la unidad de IA se centra casi directamente en modelos fundamentales que siguen el ritmo de OpenAI, Microsoft y otros.
Hassabis, un reconocido científico informático, ha ayudado a retener a ingenieros clave en inteligencia artificial a pesar de las ofertas multimillonarias de sus rivales. Su jefe, Pichai, ha estado dispuesto a derrochar talento.
Gemini 3 Pro ha llegado a la cima de las tablas de clasificación de IA que se siguen de cerca en LMArena y Humanity's Last Exam. Andrej Karpathy, miembro fundador de OpenAI, dijo que es "claramente un LLM de nivel 1", refiriéndose a grandes modelos de lenguaje. Google presentó el modelo como uno que puede resolver problemas científicos y matemáticos complejos, y abordar problemas persistentes, como la generación de imágenes y texto superpuesto con ortografía incorrecta, que podrían disuadir a los clientes empresariales de adoptar servicios de inteligencia artificial de manera más amplia.
El interés de los consumidores es más difícil de medir. Google dijo la semana pasada que 650 millones de personas utilizan su aplicación Gemini. OpenAI dijo recientemente que ChatGPT alcanzó los 800 millones de usuarios semanales. En octubre, la aplicación de Gemini tenía 73 millones de descargas mensuales, muy por debajo de los 93 millones de descargas mensuales de ChatGPT, según la firma de investigación Sensor Tower.
Google es un gigante de la publicidad, pero históricamente ha tenido dificultades para encontrar otros modelos comerciales. Su negocio de nube reportó ingresos en el tercer trimestre de 15.200 millones de dólares, un 34% más que el año anterior. Aún así, sigue en tercer lugar detrás de Microsoft y Amazon Web Services, que registraron más del doble de las ventas de nube de Google en el trimestre más reciente. Shah, de Counterpoint Research, dijo que la adopción de la IA por parte de Google en las empresas va por detrás de Microsoft y Anthropic.
Mientras tanto, OpenAI busca obtener ganancias vendiendo una versión premium de ChatGPT y software adyacente a las empresas. Está cerrando acuerdos con fabricantes de chips, desde Broadcom Inc. hasta Advanced Micro Devices Inc. y Nvidia, para respaldar sus ambiciones de IA.
Las TPU de Google son principalmente atractivas para un puñado de empresas con grandes facturas de informática, como Meta y Anthropic, dijo Meryem Arik, directora ejecutiva de la startup de inteligencia artificial Doubleword.
Y la industria de los chips "no es un juego de suma cero con un solo ganador", afirmó Barringer.
Por un lado, los desarrolladores de IA sólo pueden acceder a los chips de Google a través del propio servicio en la nube de la empresa. Pueden utilizar las unidades de procesamiento de gráficos de Nvidia, o GPU, de manera más flexible. "Tan pronto como usas TPU, estás atrapado" en el ecosistema de la nube de Google, dijo Arik.
Estar vinculado a un único proveedor podría haber sido algo que las empresas evitaron. Ese ya no es el caso de Google gracias a sus avances en inteligencia artificial.
"Definitivamente es justo decir que Google está de vuelta en el juego con Gemini 3", dijo Thomas Husson, analista de Forrester. "De hecho, parafraseando una cita atribuida a Mark Twain, los informes sobre la muerte de Google han sido muy exagerados, por no decir irrelevantes".
Bergen y Purnell escriben para Bloomberg. Henry Ren, Rose Henderson y Phil Kuntz contribuyeron a este informe.
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