JPMorgan Chase & Co. lidera una posible venta de bonos de alto rendimiento para el fabricante de vehículos electrónicos Rivian Automotive Inc., en parte para refinanciar su próxima deuda, según personas familiarizadas con la transacción.
La compañía tiene como objetivo recaudar hasta $ 2 mil millones, en parte para reemplazar los bonos existentes que maduran en 2026, dijeron las personas que no estaban autorizadas para discutir el asunto públicamente. JPMorgan está sonando a los inversores en el acuerdo de bonos, con discusiones de precios tempranas de alrededor del 10%, y una transacción podría lanzarse tan pronto como la próxima semana, dijo la gente.
Un representante de JPMorgan declinó hacer comentarios, mientras que Rivian no respondió de inmediato a una solicitud. El acuerdo todavía está en la fase de discusión y puede no ocurrir según lo planeado, si es que lo hacen, la gente advirtió.
El mercado de Bask-Bond de EE. UU. Se ha encogido de un aumento en las reclamaciones de desempleo de reunirse para tres sesiones consecutivas. Un chapuzón en los rendimientos sobre todo ha revivido el apetito por nuevos acuerdos últimamente después de las transacciones basadas en un alto detenido en abril.
Mientras tanto, el posible acuerdo de deuda para Rivian se produce después de que la compañía dijo que las entregas de todo el año disminuirán más bruscamente de lo previsto solo un mes antes. Eso se debe en parte a los riesgos de que la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debilitará la demanda de vehículos eléctricos. Rivian ahora espera vender 40,000 a 46,000 camionetas, SUV y camionetas de entrega este año, dijo la compañía durante su llamada de resultados del primer trimestre.
Las políticas comerciales del presidente Trump, que incluyen un impuesto del 25% en vehículos importados y piezas auxiliares, han llevado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a revisar sus expectativas de ganancias. El director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe, dijo que los aranceles podrían aumentar los costos de la compañía en unos pocos miles de dólares por vehículo.
Rivian construye todos sus autos en los Estados Unidos y dijo que la mayoría de sus componentes, excluyendo las celdas de la batería, provienen de los EE. UU. O cumplen con un acuerdo de libre comercio que abarca América del Norte.
La compañía recaudó aproximadamente $ 1.25 mil millones en bonos en 2021.
Shah, Weinman y Graf escriben para Bloomberg.
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