El mercado de valores de EE. UU. Tuvo su peor día desde mayo el viernes después de que el gobierno informó una fuerte desaceleración en la contratación y el presidente Trump impuso tarifas radicales en las importaciones de varios socios comerciales de los Estados Unidos.
El índice Standard & Poor's 500 cayó 1.6%, su mayor disminución desde el 21 de mayo y su cuarta pérdida consecutiva. El índice también registró una pérdida de 2.4% para la semana, un cambio de la racha de ganancias récord de la semana pasada.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,2%, mientras que el compuesto Nasdaq cayó un 2,2%.
Las preocupaciones en Wall Street sobre una economía debilitada se vieron fuertemente reforzadas por el último informe sobre el crecimiento del empleo en los empleadores estadounidenses agregó solo 73,000 empleos en julio. Eso es realmente más bajo de lo que los economistas esperaban. El Departamento de Trabajo también informó que las revisiones reducían los impresionantes 258,000 empleos de las nóminas de mayo y junio.
Los mercados también reaccionaron a las últimas noticias de tarifas. Trump anunció tasas arancelas en docenas de países y retrasó la fecha de vigencia programada para el 7 de agosto, agregando más incertidumbre a la imagen comercial global.
"El mercado ha sido talado por un golpe de un solo golpe de aranceles adicionales, así como los datos de empleo más débiles de lo esperado, no solo para este mes, sino para las revisiones a la baja de los meses anteriores", dijo Sam Stovall, estratega de inversión jefe de CFRA.
La decisión de Trump de ordenar el despido inmediato del jefe de la agencia gubernamental que produce las cifras mensuales de empleos solo alimentará la incertidumbre del mercado, agregó Stovall.
Los números de contratación sorprendentemente débiles llevaron a los inversores a intensificar sus expectativas para un recorte de tasas de interés en septiembre. Las probabilidades del mercado de un recorte de un cuarto de punto de la Reserva Federal aumentaron a alrededor del 87% de poco menos del 40% por día antes, según datos de CME FedWatch.
La pregunta ahora: los formuladores de políticas de la Fed considerarán un corte de medio punto el próximo mes, o incluso un corte de cuartos de punto en algún momento antes de su próxima reunión del comité, dijo Stovall.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a 4.21% de 4.39% justo antes de que se publicara el informe de contratación. Ese es un gran movimiento para el mercado de bonos. El rendimiento del Tesoro de dos años, que rastrea más de cerca las expectativas de las acciones de la Fed, cayó a 3.68% de 3.94% justo antes de la liberación del informe.
La Fed ha mantenido tasas en estacionadas desde diciembre. Un recorte en las tasas le daría un impulso al mercado laboral y a la economía general, pero también podría arriesgarse a alimentar la inflación, lo que flota obstinadamente por encima del objetivo del 2% del banco central.
Una actualización el jueves para la medida de inflación preferida de la Fed mostró que los precios aumentaron en junio, aumentando al 2.6% de 2.4% en mayo. La Fed se ha mantenido cautelosa al reducir las tasas de interés debido a las preocupaciones de que los aranceles agregan más combustible a la inflación y sopesen el crecimiento económico.
Sin embargo, el banco central también cuenta el "empleo máximo" como uno de sus dos mandatos junto con mantener los precios estables. Los problemas con cualquiera de esos objetivos podrían provocar un cambio en la política.
La Fed mantuvo las tasas constantes nuevamente en su reunión más reciente esta semana. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha sido presionado por Trump para reducir la tasa de referencia, aunque esa decisión no es suya para tomar solo, sino que pertenece a los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto.
"Lo que parecía un mercado laboral de teflón mostró algunos rasguños esta mañana, ya que los aranceles continúan abriéndose camino a través de la economía", dijo Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management. "Una Fed que aún parecía vacilante con tasas más bajas puede ver una ruta más clara hacia un recorte de septiembre, especialmente si los datos del próximo mes confirman la tendencia".
Las empresas, los inversores y la Fed están operando bajo una nube de incertidumbre de la política arancelaria de Trump. Los últimos movimientos dan a 66 países, la Unión Europea, Taiwán y las Islas Malvinas otros siete días, en lugar de entrar en vigencia el viernes, como dijo Trump anteriormente.
Las empresas han advertido a los inversores que la política, con algunas tarifas en vigencia, mientras que otras cambian o se extienden, ha dificultado la realización de pronósticos. Walmart, Procter & Gamble y muchos otros han advertido sobre los impuestos de importación que aumentan los costos, la caída en las ganancias y aumentan los precios para los consumidores.
El gigante minorista de Internet Amazon cayó un 8,3%, a pesar de informar las ganancias y las ventas alentadoras para su trimestre más reciente. La tecnología gigante Apple cayó un 2,5% después de vencer también a los pronósticos de ganancias e ingresos de Wall Street. Ambas compañías enfrentan condiciones de operación más estrictas debido a los aranceles, con Apple que pronosticó un golpe de $ 1.1 mil millones de las tarifas en el trimestre actual.
Exxon Mobil cayó un 1,8% después de informar que las ganancias cayeron al nivel más bajo en cuatro años y las ventas cayeron a medida que los precios del petróleo cayeron a medida que la producción de OPEP+ aumentó.
En total, el S&P 500 cayó 101.38 puntos a 6,238.01. El Dow cayó 542.40 puntos a 43,588.58, y el NASDAQ dio 472.32 puntos para terminar en 20,650.13.
Las acciones cayeron por todo el mundo. El DAX de Alemania cayó un 2,7% y el CAC 40 de Francia cayó un 2,9%. Kospi de Corea del Sur cayó un 3,9%
Troise y Veiga escriben para Associated Press.
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