Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. planean reanudar las ventas de algunos chips de IA en China después de asegurar las garantías de Washington de que tales envíos se aprobarían, una reversión dramática de la postura anterior de la administración Trump sobre las medidas diseñadas para limitar las ambiciones de IA de Beijing.
Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos dijeron a NVIDIA que habrían licencias de exportación de luz verde para su acelerador de inteligencia artificial H20, dijo la compañía en una publicación de blog el lunes, una medida que puede agregar miles de millones a los ingresos de Nvidia este año, restaurando su capacidad para cumplir con las órdenes que había escrito como perdido debido a restricciones del gobierno. Nvidia diseñó el chip H20 menos avanzado para cumplir con los bordillos comerciales de China anteriores de Washington, que el equipo de Trump se endureció en abril para bloquear las ventas de H20 al país asiático sin un permiso estadounidense.
AMD recibió garantías similares del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y planea reiniciar los envíos de sus chips MI308 a China una vez que se aprueben las licencias para ventas, dijo la compañía en un comunicado el martes. Las acciones de AMD aumentaron hasta un 8,5% después de que los mercados se abrieron en Nueva York, mientras que Nvidia subió hasta un 5%.
El presidente ejecutivo Jensen Huang, quien se reunió con el presidente Trump la semana pasada y actualmente se encuentra en Beijing que asistió a una conferencia patrocinada por el gobierno, apareció en la emisora estatal china CCTV poco después de que NVIDIA anunció la decisión, diciendo que la compañía había obtenido la aprobación para comenzar a enviar. El Departamento de Comercio, que supervisa los controles de exportación de los Estados Unidos en los chips y las herramientas utilizadas para hacerlos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si la agencia ya ha emitido alguna licencia H20.
El movimiento de los Estados Unidos se produce después de semanas de descongelar relaciones entre Washington y Beijing, guiada por una tregua comercial opaca que está diseñada para ver a ambas partes aprobar exportaciones de tecnologías cruciales. Después de conocer a su homólogo chino la semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que hay un "fuerte deseo en ambos lados" para una reunión entre Trump y el presidente Xi Jinping a finales de este año.
Washington en las últimas semanas ha levantado una serie de controles de exportación, incluso en el software de diseño de chips, impuesto antes de las conversaciones comerciales del mes pasado en Londres. Eso es a cambio de China, lo que permite más ventas de minerales de tierra rara necesarias para hacer una gama de productos de alta tecnología, algo que los negociadores estadounidenses pensaron que habían logrado el mes anterior durante las conversaciones en Ginebra. En todo momento y después de esas negociaciones, el equipo de Trump insistió en que los controles sobre los chips H20 de NVIDIA no estaban en discusión.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció el martes que las restricciones a los chips H20 de Nvidia eran parte de las conversaciones de Londres, a pesar de sus propias afirmaciones anteriores de que no había tal quid pro quo que atando semiconductores y tierras raras.
"Se podría decir que ese fue un chip de negociación que usamos en Ginebra y en Londres", dijo Bessent en una entrevista en Bloomberg Television. "Todo era parte de un mosaico. Tenían cosas que queríamos, teníamos cosas que querían".
La cara de la cara marca una victoria masiva para Huang, quien ha marcado el chip de EE. UU. Reduce un "fracaso" que alimentó el surgimiento de Huawei Technologies Co. como el principal rival chino de Nvidia. Los envíos H20 también serían una bendición para las empresas desde Deepseek hasta Alibaba Group Holding Ltd. que, a pesar del progreso de semiconductores de Huawei, busque hardware de Nvidia para entrenar, expandir y operar los servicios de IA que están construyendo para competir con los gustos de OpenAi.
Los futuros de NASDAQ aumentaron después del anuncio de Nvidia, con acciones chinas que también reaccionan positivamente. Las acciones de Alibaba aumentaron hasta un 6% en Hong Kong el martes, el índice Hang Seng Tech aumentó hasta un 2,2% y los operadores de centros de datos como Beijing Sinnet Technology Co. subieron hasta un 8,4%.
"Nvidia reanudar la venta de H20 a China es obviamente positiva", dijo Vey-Sern Ling, director gerente de Union Bancaire Privee. "No solo para la compañía sino también para la cadena de suministro de semiconductores de IA, así como las plataformas tecnológicas de China que están construyendo capacidades de IA. Este también es un buen desarrollo para las relaciones entre Estados Unidos y China".
La primera vez que los Estados Unidos restringieron las ventas de Nvidia en China en 2022, con bordillos de barrido diseñados para evitar que el país asiático acceda a una IA avanzada que podría beneficiar al ejército chino. Nvidia ha diseñado nuevos procesadores para el mercado de China varias veces para cumplir con esas medidas, que se han convertido en un punto central de tensión entre Washington y Beijing.
A los pocos meses de los bordillos iniciales, el fabricante de chips estrenó el H800, que la administración del presidente Biden prohibió efectivamente la venta a China en 2023. Nvidia respondió con el H20, para el cual los funcionarios de Biden pesaron, pero finalmente no persiguieron, restricciones de exportación. Después de que Trump avanzó con los controles H20 en abril, Nvidia diseñó otro producto centrado en China, el RTX Pro. La compañía describió a ese chip como "totalmente compatible", lo que significa que cae por debajo de los umbrales técnicos que requerirían la aprobación de Washington para la exportación a la segunda economía más grande del mundo.
"Permítanme enfatizar que China se opone a politizar y armarse problemas comerciales y tecnológicos", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una sesión informativa regular, cuando se le preguntó sobre Nvidia. Los bordillos de exportación "desestabilizarán las cadenas de suministro industrial global y no servirá el interés de nadie".
El regreso y el final refleja la importancia del mercado de China para Nvidia, que hizo historia la semana pasada como la primera compañía en alcanzar el valor de mercado de $ 4 billones, un testimonio de su papel central en proporcionar el hardware para un auge de la construcción de infraestructura de IA posterior a ChatGPT. Huang actualmente está buscando discusiones con los líderes chinos, incluido el ministro de comercio, con el papel central de Nvidia en el lanzamiento global de IA probablemente en la agenda.
Huang también se ha vuelto cada vez más vocal en Washington. Dijo recientemente que los responsables políticos no necesitan preocuparse por el ejército chino que usa chips Nvidia, una de las justificaciones centrales para las restricciones de los Estados Unidos, ya que Beijing no puede confiar en algo que Washington podría restringir en cualquier momento. También advirtió que la pérdida de participación de mercado de Nvidia en el país asiático, del 95% al 50%, dijo Huang en mayo, beneficia directamente a Huawei, el gigante de hardware con sede en Shenzhen en el centro de las ambiciones tecnológicas de Beijing.
Durante meses, sin embargo, parecía que el jefe de tecnología estaba peleando una batalla perdida. Si bien algunos funcionarios de Trump están interesados en impulsar las ventas de Nvidia en mercados como Medio Oriente, mantuvieron la línea en los bordillos de China.
"Obviamente tenemos un gran respeto por Jensen", dijo en mayo Sriram Krishnan, asesor principal de políticas de IA en la Casa Blanca. Pero "todavía hay una preocupación bipartidista y amplia por lo que puede suceder con estas GPU una vez que están físicamente dentro", dijo Krishnan.
El mes siguiente, durante las negociaciones comerciales de US-China en Londres, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que la voluntad de Washington de levantar algunos controles de exportación relacionados con los chips no se extendió a las medidas H20. "Las cosas de muy, muy de alta gama no son de lo que estoy hablando", dijo a CNBC en ese momento. Bessent repitió ese mensaje a los senadores más tarde esa semana, diciendo que "no hay quid pro quo en términos de chips para tierras raras".
Sin embargo, cuando los legisladores presionaron a Bessent sobre qué bordillos de semiconductores podrían estar en discusión, se detuvo en la que no descartaron una posible flexibilización de chips de vanguardia y equipos de producción.
"Lo que digo es que no hay intención" para aumentar el acceso de China a semiconductores estadounidenses avanzados, dijo Bessent durante el testimonio del Congreso en junio. "De hecho, hemos hecho todo lo contrario. Ponemos controles de exportación en el NVIDIA H20, lo que consideraría como un chip de gama alta, pero no el chip de mejor gama".
Hawkins escribe para Bloomberg.
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