Broadcom Inc. está ayudando a Operai a diseñar y producir un acelerador de inteligencia artificial desde 2026, metiéndose en una esfera lucrativa dominada por Nvidia Corp. Sus acciones saltaron más desde abril.
Las dos empresas planean enviar los primeros chips en esa alineación a partir del próximo año, dijo una persona familiarizada con el asunto, pidiendo permanecer en el anonimato mientras discute un acuerdo privado. Operai utilizará inicialmente el chip para sus propios propósitos internos, informó anteriormente el Financial Times.
Las acciones de Broadcom aumentaron hasta el 16% en la negociación de Nueva York el viernes, agregando más de $ 200 mil millones al valor de mercado de la compañía. Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 4.3% a $ 164.22, su mayor disminución intradía desde mayo.
El director ejecutivo Hock Tan hizo referencias veladas a esa asociación el jueves cuando dijo que Broadcom había asegurado un nuevo cliente para su negocio de aceleradores personalizados. Tan dijo que la compañía ha obtenido más de $ 10 mil millones en pedidos del nuevo cliente, que la persona familiarizada con el asunto identificó como OpenAI.
Los aceleradores son esenciales para el desarrollo de IA en grandes empresas tecnológicas de Meta Platforms Inc. a Microsoft Corp. Bloomberg News informaron previamente que OpenAi y Broadcom estaban trabajando en un diseño de chips de inferencia, destinados a ejecutar u operar servicios de inteligencia artificial después de haber sido capacitados.
"El último trimestre, uno de estos prospectos publicó órdenes de producción para Broadcom", dijo Tan, sin nombrar al cliente.
Broadcom se encuentra entre los diseñadores de chips que se benefician de un auge posterior a ChatPPT en el desarrollo de la IA, en el que las empresas y las nuevas empresas de los Estados Unidos a China están gastando miles de millones para construir centros de datos, capacitar nuevos modelos y avances de investigación en una nueva tecnología fundamental. El jueves, Tan dijo a los inversores que la perspectiva del fabricante mejorará "significativamente" en el año fiscal 2026, ayudando a calmar las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento.
Tan había dicho anteriormente que los ingresos de IA para 2026 mostrarían un crecimiento similar al año en curso, una tasa del 50% al 60%. Ahora, con un nuevo cliente que dijo que tiene "demanda inmediata y bastante sustancial", la tasa se acelerará de una manera que sea "bastante material", dijo Tan.
"Ahora esperamos que la perspectiva de los ingresos del AI fiscal 2026 mejore significativamente de lo que habíamos indicado el último trimestre", dijo.
Los resultados trimestrales de Broadcom inicialmente provocaron una reacción tibia de los inversores, una señal de que anticipaban una recompensa más grande del auge de la IA. Después de fluctuar a raíz del informe, la acción ganó más del 3% durante la conferencia telefónica.
Las ventas serán de alrededor de $ 17.4 mil millones en el cuarto trimestre fiscal, que se extenderá hasta octubre, dijo la compañía en un comunicado anterior. Los analistas habían proyectado $ 17.05 mil millones en promedio, aunque algunas estimaciones superaron los $ 18 mil millones, según los datos compilados por Bloomberg.
Las expectativas fueron altas en el informe de ganancias. Las acciones de Broadcom se duplicaron desde que alcanzaron un mínimo en abril, lo que agrega alrededor de $ 730 mil millones al valor de mercado de la compañía y lo convierte en el tercer mejor desempeño en el índice NASDAQ 100.
Los inversores han estado buscando señales de que el gasto tecnológico sigue siendo fuerte. La semana pasada, Nvidia dio un pronóstico de ingresos decepcionante, provocando temores de una burbuja en la industria de la inteligencia artificial.
Aunque Broadcom no ha experimentado el crecimiento de ventas fugitivo de Nvidia, se considera un beneficiario clave de IA. Los clientes que desarrollan y ejecutan modelos de inteligencia artificial confían en sus chips diseñados y equipos de red para manejar la carga. Las acciones habían subido un 32% durante el año.
Durante la llamada, Tan dijo que él y la junta acordaron que se quedará como CEO de Broadcom hasta 2030 "al menos".
En el tercer trimestre finalizado el 3 de agosto, las ventas aumentaron un 22% a casi $ 16 mil millones. La ganancia, excluyendo algunos artículos, fue de $ 1.69 por acción. Los analistas habían estimado ingresos de aproximadamente $ 15.8 mil millones y ganancias de $ 1.67 por acción.
Las ventas de semiconductores de IA fueron de $ 5.2 mil millones, en comparación con una estimación de $ 5.11 mil millones. La compañía espera que los ingresos de esa categoría alcancen $ 6.2 mil millones en el cuarto trimestre. Los analistas proyectaron $ 5.82 mil millones.
Otros fabricantes de chips centrados en la IA han tropezado en los últimos días. Las acciones de Marvell Technology Inc., un competidor cercano de Broadcom en el mercado de semiconductores personalizados, cayeron un 19% el viernes después de que los ingresos del centro de datos de la compañía perdieron estimaciones.
Broadcom's Tan ha estado actualizando el equipo de redes de la compañía para transferir mejor información entre los chips gráficos costosos en el corazón de los centros de datos de IA. Como sugieren sus últimos comentarios, Broadcom también está avanzando en el progreso de los clientes que desean chips diseñados a medida para tareas de IA.
Tan ha utilizado años de adquisiciones para convertir a Broadcom en un gigante de software y hardware en expansión. Además del trabajo de IA, la compañía con sede en Palo Alto hace componentes de conectividad para el iPhone de Apple Inc. y vende un software de virtualización para ejecutar redes.
Bass escribe para Bloomberg.
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